万科H股拟增发融资约78.9亿港元

昨日，万科发布公告称，公司已于港交所的交易时间开始前与中信里昂证券有限公司、瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司4家配售代理就配售3.16亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股25港元。

据公告，配售代理将向不少于6名承配人（包括专业投资者、机构投资者或其他投资者）配售配售股份。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约78.90亿港元，配售所得款项净额总额预计约78.65亿港元。

配售股份分别占公司于公告日全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20%及2.79%，且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。

有投行人士表示，H股上市企业发出包含定价的配售协议公告，实际上是已完成了发行簿记，即可以理解为投资者已完成认购，只是等待交割。

据悉，该笔增发最终定价每股H股25港元，较万科企业6月3日收盘价仅折让约4.76%，较前30个交易日成交均价仅折让约0.01%，充分体现了机构投资者对万科价值的认可。万科表示，此次融资将全部用于补充营运资金，拟具体用于偿还境外债务性融资，不会用于境内住宅开发业务。

值得注意的是，1年多以前，万科曾增发过H股。2019年3月28日，万科公告宣布完成2.63亿股H股的私募增发，占增发后A+H总股本的2.33%，配售所得款项总额约78.1亿港元，将全部用于偿还公司境外债务性融资。当时的增发定价为每股H股29.68港元，较万科企业2019年3月27日收盘价每股H股31.25港元折让约5%，较前30个交易日成交均价折让约3.4%。

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